Tre smukke unge kvinder, Luda, Angela og Lisa, nyder en mand på den åbne balkon. Det hele startede som et spil. Pigerne bad ham om at vise et medlem, fordi de snart ikke så ham. Og de troede, hans ven var genert. Men der var manden enig, men i bytte for det krævede i det mindste krammen af hans penis. Pigerne var flov, men det var allerede for sent at slå sig ned. Først rørte de let på penis, så begyndte de at køre med egne hænder og besluttede trods alt at prøve det. Det føltes usædvanligt og se .et. De var så spændte, at de i øjeblikket mistede deres hoveder. Og manden ventede på ham. Her er to skønheder, der mom and son porno films skiftes til at ride deres elskede ven.
